Do Mickeyho klubíku přichází profesor Čvachta, který přinesl svůj nejnovější vynález. Jedná se o Čvachtův žabí elixír, který toho, kdo ho vypije promění v žabáka. A tím někdo není nikdo jiný než kačer Donald. Nyní musí Mickey přesvědčit Daisy, aby žabáka políbila a on se tak proměnil zpět.
Myška věci: zlaté klíče, obří větrák, vědro a tajná myška věc.
Donald hat an Professor von Drakes neuem Trank genascht. Jetzt hat er sich in einen Frosch verwandelt. Damit er wieder eine Ente wird, muss er sich einen Kuss von Prinzessin Daisy abholen. Doch die ist in einem hohen Turm gefangen. Micky will Donald helfen und gibt ihm viele Sachen mit, die ihm bei der Eroberung des Turms helfen sollen: einen Riesenventilator, um den Nebel fortzupusten, Saugnäpfe zum Hochklettern und natürlich einen goldenen Schlüssel, um die Turmtüre zu öffnen.
(25 Min.)
Donald gets turned into a frog when he drinks Professor Von Drake's potion.
Donald verandert in een kikker als hij het nieuwe drankje van professor Van Drakenstein drinkt. De enige manier om hem weer in een eend te veranderen is een kus van prinses Katrien, die opgesloten zit in de verre Hoogste Toren.
После употребления зелья, которое приготовил профессор фон Дрейк, Дональд Дак превращается в лягушку. А единственный способ спасти его и превратить обратно - это поцелуй принцессы Дейзи. Но не все так хорошо, как кажется. Потому что Дейзи сидит в замке в высокой башне. Но моет быть вы вместе с Микки Маусом найдете способ как снять действие волшебного зелья с Дональда и помочь ему снова стать уткой.
Gracias al Profesor Von Pato, Donald se convierte en una rana.
ドレイク教授発明の「カエルに変身する薬」。ドナルドが誤って飲んでしまったから、さあ大変!元の姿に戻るには、美しいデイジー姫にキスしてもらうしかない。ミッキー達は、遠く離れた塔に幽閉されているデイジー姫の元に、カエルになったドナルドを連れて行く。マウスケツールは、井戸に落ちたドナルドを救う「バケツ」、濃い霧を吹き飛ばす「巨大な扇風機」、高い塔に上る「くっつきカップ」と、塔の門を開ける「黄金の鍵」。