Tubbs versucht als Undercoveragent mit dem Kokaindealer Wango Mack ins Geschäft zu kommen. Bei seinen Ermittlungen entdeckt der Vice-Cop, dass Wango auch synthetisches Kokain entwickelt. Ein Bandenkrieg auf dem Drogenmarkt scheint durch diese Entwicklung unaufhaltsam.
Tubbs' former partner frames him when he abducts a chemist for some drug dealers.
Clarence Batisse, un ex-policier démis de ses fonctions pour faute professionnelle, et, devenu disque-jockey dans une boîte de nuit qui appartient au puissant dealer de cocaïne Wango Mack. Il dénonce Tubbs comme faisant partie de la police alors que celui-ci achète de la drogue pour piéger Mack...
Tubbs vuole fermare lo spacciatore di cocaina Mack, e fingendosi un cliente, organizza un incontro in un club. Qui viene visto da Batisse, un ex-collega che vuole vendicarsi di lui, in quanto lo ritiene responsabile della sua espulsione dalla polizia.
Mack jest pewien, że wkrótce zrewolucjonizuje rynek prochów - pracujący dla niego chemik tworzy syntetyczną kokainę. Zadaniem Croceketta i Tubbsa jest udaremnić "śmiałe" plany gangstera. Dla Macka pracuje gliniarz, któremu powinęła się noga. Rico i Sonny liczą na jego pomoc.
Ricardo Tubbs yrittää napata suuren kokaiinidiilerin ja joutuu samalla ex-kumppaninsa tähtäimeen, sillä tämä pitää häntä vastuussa erottamisestaan poliisivoimista.
Mientras Tubbs intenta detener a un importante narcotraficante, se convierte en el objetivo de un antiguo compañero suyo con el que trabajó en Nueva York y que le sigue considerando culpable de su expulsión de la policía ocho años atrás.