В город Аркадьевск возвращается хирург Максим Михайлов, чтобы ухаживать за матерью с болезнью Альцгеймера. В первый же рабочий день в больницу привозят Антона Батурина, сына мэра, вместе с девушкой Софьей. Они жестоко избиты неизвестным байкером. Максим успешно оперирует девушку вместо нейрохирурга, к огорчению трансплантологов, прибывших за донорскими органами. В это время расследованием преступления занимается оперативник Саня Михайлов, брат Максима, находящийся с ним в ссоре. В отличие от майора Петрова, пытающегося повесить преступление на Кирилла Брагу, бывшего парня Сони, опер Михайлов ищет настоящего преступника. Придя на работу следующим утром Максим обнаруживает исчезновение пациентки. Оказывается, ее перевели в областную больницу…
На вокзале города беременной женщине становится плохо. Ее приводят в городскую больницу. По анализам у женщины перитонит, Михайлов делает операцию и спасает ребенка. Самарин в шоке от поведения врача и его методов работы. Максим пытается выяснить у Логинова по какой причине Софью перевели в область. В это время Александр Михайлов узнает, что Кирилл Брага написал признание — ему сообщили, что Софья умерла… К Михайлову с ночевкой приезжает дочь Лиза, соврав матери, что едет к подруге. Галина Петровна рассказывает Михайлову, что Софья незадолго до трагедии делала ДНК-тест в клинике «Медихелп». Как только Михайлов заходит на сайт клиники анализы девушки исчезают…
Михайлов пытается разобраться с анализами Софьи. В клинике «Медихелп» он встречается с Зубовым. В больнице Максим оперирует Алексея Никитина, подстреленного Борисом Фокиным — ревнивым мужем его любовницы Нины. Восстановив кровоснабжение и вытащив пулю, Максим откладывает операцию. Сослуживец Фокина Семенов обманом забирает пулю. Фокин тем временем стреляется сам. Его также оперирует и спасает Максим. Фото младенца, мать которого оперировал Михайлов, попадает в сеть. Отец ребенка грозит больнице судом… В нападении на Софью с Антоном подозревают местных байкеров. Сашу Михайлова снимают с дела, но он продолжает собственное расследование. Света, бывшая жена Максима, узнает об обмане дочери.
Максим оперирует пациентку Валееву, попавшую под машину Гарика Туманова. Спасти ее не удается. Узнав о ее смерти, родственники девушки избивают Максима. Петров допрашивает Туманова, но тот отрицает свою вину в наезде. В кабинете появляется Валеев и избивает Гарика. Сделав вид, что у него скрутило живот, Гарик отпрашивается в туалет и пытается проглотить иглу. Павлов понимает, что он сделал. Михайлову удается достать иглу. Максим хочет, чтобы в этом деле разобрался Саша. Из-за претензии Николая, отца новорожденного ребенка, Михайлов пишет заявление на увольнение. Саша находит водителя сбившего Валееву, но ее мужа уже не остановить… Света разрешает Лизе пожить с бабушкой и отцом. Добрынская пытается разобраться в деле Софьи.
Галина Петровна обнаруживает Добрынскую мертвой. Максим лечит пациента Горина и параллельно обнаруживает, что его мать дает ему капли, которые приводят к неадекватному поведению. Он отменяет неправильное лечение. У Горина открывается кровотечение, но Максиму удается его спасти. Таран принимает Сашу в байкерский клуб. Михайлов пытается выяснить у Кирилла, не планировали ли они с Софьей ребенка. Также он заводит разговор о Софье с Логиновым, но главврач просит Максима не лезть в это дело. Логинов предлагает Михайлову остаться работать в больнице.
Накануне важного турнира во время тренировки по спортивной гимнастике Катя Гребенкина срывается с турника. Тренер Инна Генриховна везет девочку в больницу, подозревая, что у нее сломано ребро. Перелома нет, зато на снимке видны следы старых переломов, а в крови и моче присутствует препарат, маскирующий прием допинга. Тренер же утверждает, что допинг спортсменке на давала. Девочка сбегает из больницы на тренировку, но вскоре оказывается на операционном столе — на этот раз с проткнутым ребром легким. Максиму удается выяснить, что на самом деле произошло с девочкой и отговорить ее от рокового шага… Александр Михайлов продолжает поиски байкера, напавшего на сына мэра и Софью.
В больницу прямо с ужина из ресторана попадает Татьяна Тропинина, супруга известного нейрохирурга Федора Тропинина. Тропинин настаивает, что сам будет оперировать супругу. Михайлов ему ассистирует, а когда Федору Максимовичу вдруг становится плохо, заканчивает вместо него операцию. Потом Михайлов, оперирующий уже самого Тропинина, находит у него опухоль. Доктор знает о болезни, но, понимая ее исход, лечиться не хочет. Михайлов уговаривает его согласиться на операцию… Лиза ругается с мамой и убегает из дома. Таран встречается с байкерами. Штырь рассказывает им про «мента» — Михайлова. Сашу избивают. Самарин оперирует пациента Лобанова. После операции тому мерещится разговор в коридоре — якобы у него хотят изъять органы… Отследив Лизу по сигналу телефона, Саша с Максом едут за ней и забирают с собой. В больнице у отца Лиза знакомится с Глебом, сыном Самарина.
Максим делает операцию Сергею Зайцеву, распилившему себе ногу, и спасает ее от ампутации. Максим предлагает Лобанову написать отказ от донорства, чтобы тот успокоился. Тем не менее, Лобанов сбегает из больницы. На остановке ему становится плохо, он умирает. Настя по просьбе Михайлова-младшего делает фото дела Батурина… Света разрешает Лизе пожить у отца и бабушки.
Саша ведет слежку за Тараном. На того нападают двое незнакомцев, но Саша помогает ему отбиться. Логинов устраивает собрание по поводу смерти Лобанова, на котором делает выговор Николаевой за то, что пациент отказался от сотрудничества с центром трансплантологии. В больницу приходит сын Лобанова Вадим, чтобы разобраться в случившемся с отцом. Он уверен, что у того изъяли органы. В дом Михайловых пробирается Ян. Он открывает газовые конфорки и уходит. Михайлов оперирует парня Рому с переломом ноги. Во время операции в больнице отключается электричество. Из-за скачка напряжения выходит из строя аппарат эндоскопа… Вернувшись домой, Максим чувствует запах газа. Он закрывает конфорки и обнаруживает след от ботинка на окне…
Вадим Лобанов открывает стрельбу в больнице, требуя главврача. Он стреляет в Дергуна, убивает медсестру и берет в заложники Зинакову, Павлова, Михайлова и Вику. Максим пытается с ним договориться… К операции подключается спецназ, Вадима убивают. Макс разговаривает с уволенным из органов братом: он уверен, что все происшествия в больнице не случайны…
Лизу похищают, но ей удается сообщить об этом отцу. Максим рассказывает о случившемся Саше. В больницу приходит новый хирург — Ольга Колесникова. Она из Литвы. В больницу приезжает дочь Крамера Лена, о которой он никогда не слышал, и рассказывает, что ее мать умерла от онкологии, а у самой Лены долги перед банком. Крамеру становится плохо. Перед операцией, которая ему предстоит, он оставляет Лене ключи от квартиры и говорит, где лежат деньги. Крамер боится, что дочь его обманула. Сотрудники спецназа освобождают Лизу.
Даже отдыхая с семьей на пляже, Михайлов спасает женщину, побежавшую за дочкой Полиной и наткнувшуюся на штырь. Женщину увозят в больницу и проводят операцию. Борис Крамер идет на поправку. Лидия Анатольевна рассказывает ему о своей дочери, которая умерла в шестилетнем возрасте. В больницу приезжает отец Полины с новой избранницей. Они собираются уехать в отпуск. Внезапно у Полины случается приступ эпилепсии, а у ее матери — осложнение после операции. Девочку определяют в дневной стационар. Ее отец отказывается от поездки. Саша пытается выйти на бандита по кличке Шип, но тот отстреливается и уезжает. Саша рассказывает Максиму, что торговцы органами могли подослать в больницу своего человека, возможно из Литвы. Максим слышит телефонный разговор Колесниковой на литовском языке.
Съемки на видео розыгрыша о спасении якобы тонущей девушки заканчиваются тем, что один из парней-организаторов, Ваня, получает серьезные травмы, а боцман, бросившийся спасать «утопающую», оказывается с пробитой головой. Девушка вызывает «Скорую», которой говорит, что ее друг упал в фонтан. Из-за неправильной информации Михайлов с медиками не могут поставить диагноз. Узнав, что Ваня успел выложить видео в интернет, девушка рассказывает врачам правду. Боцмана отвозят в областную больницу. Саша решает проконтролировать — не заберут ли его на органы. Саше и Насте удается найти бандита Бушкова. На автозаправке начинается перестрелка, Настя ранена в руку, а Бушкову удается уйти. Дима Железняк знакомится с сыном Евгении — Мишей.
На вокзале молодая пара из Дагестана Ахмад и Мадина пытаются уехать на родину. Ахмад попадает в драку с русскими, а Мадине становится плохо, ей требуется госпитализация. В больнице Ахмад по религиозным причинам не разрешает провести жене операцию. Тогда Михайлов идет на хитрость. Юра Павлов по просьбе Михайлова ищет в архиве документы нейрохирурга Аркадия Спасского, который давно уехал из страны. Но документы, находившиеся в желтой папке, исчезают. Михайлов видит похожую папку в сумке Колесниковой. Сашу арестовывает полиция.
Петя, помогая своему дяде, кровельщику Виталию Кабанову, случайно роняет лист металлопрофиля, который ранит проходившего мимо Глеба Самарина. Виталий оказывает Глебу помощь и вызывает «Скорую», а Петя скрывается. Лариса, мать парня, не хочет выдавать врачам и полиции сына. Глебу срочно требуется редкая группа крови, которая как раз у Ларисы. Сашу держат в изоляторе, не предъявляя обвинений. Максим пытается выяснить у Насти, за что задержали его брата. Выйдя из палаты Насти, он сталкивается с Ольгой Колесниковой — она принесла Насте папку с документами Спасского. Врач из областной больницы заявляет Михайлову, что у него не было пациентки по имени Софья Чижова.
Анжела с сыном Степой едет в машине и, не справившись с управлением, попадает в аварию. Свидетели утверждают, что женщина была пьяна, но в ее анализах не находят ни алкоголя, ни наркотиков. Степу ходят забрать в детский дом. Максим Михайлов приходит к Логинову, чтобы увидеть свидетельство о смерти Софьи Чижовой, но у Логинова его нет. Он отправляет Максима в архив. Настя выясняет, что почти все пациенты, которых Спасский переводил в областную больницу, были жертвами нападения, у всех из них была констатирована смерть мозга. Она едет в областную больницу к Олегу Кузину. Логинов находит свидетельство о смерти Чижовой у себя в столе и отдает его Максиму. Максим видит, что оно подписано Кузиным.
В больницу попадает инвалид-колясочник Ася, дочь Наталии Уткиной. В больнице Наталья ведет себя странно — она пытается вызвать у дочери заражение тканей. Оказывается, Наталья намеренно делала девочку инвалидом. После того, как в очередной раз она увозит дочь из больницы, Ася нападает на мать с ножом. Разобраться врачам в этом деле помогает Настя Милованова. Она же выясняет, что Ян Шайцен, похититель Лизы, приезжал в Россию именно в те даты, когда погибшие люди получали травмы головы. Саша признается Насте в любви и приглашает поехать к нему, но Настя отказывается. Кто-то звонит в ее квартиру. Думая, что это Саша, Настя открывает дверь. В нее стреляют.
В больницу доставляют школьника Васю Пшенкина, упавшего на уроке физкультуры. Во время операции Павлов случайно режет Михайлову палец, в позже выясняется, что у мальчика гепатит С. Михайлова отстраняют от операций, но диагноз с гепатитом, к счастью, не подтверждается. Михайлов просит отца мальчика сдать анализы. Павлов хочет уволиться, но Максим дает ему второй шанс. У Максима и Ольги роман. Железняк объявляет о помолвке с Евгенией. Сашу допрашивают в полиции о последнем деле Насти. Он случайно видит Поляка — ее убийцу, но тому удается скрыться.
Зубов везет в машине мальчика — потенциального донора — для заграничного заказчика. По дороге мальчику удается выскользнуть на шоссе, но его сбивает машина. Мальчика доставляют в больницу. Выясняется, что у него редкая группа крови. Зубов и Марианна пытаются увезти ребенка. Марианна представляется его матерью. Михайлов обращается за кровью в центр переливания в Новгороде и выясняет, что у женщины с такой же редкой группой крови, как у их пациента, пропал сын — Лемешев Алексей. Максим выясняет, что Алексей и есть найденный мальчик. Логинов тайно уезжает из больницы.
В больницу приезжают похитители ребенка. Вместе с мальчиком в палате находится Ольга, на которую нападают бандиты и ранят в живот. Это видит Лидия Яковлевна — она оказывается с ними в сговоре. Бандиты приказывают ей добить Ольгу… В этот момент в кабинет врывается Максим и забирает Ольгу в операционную. Лидия меняет препарат для операции, но подмену вовремя замечает Вика. Тогда Лидия рассказывает Михайлову, почему она стала сотрудничать с бандитами. Усыпив его внимание, она пытается сделать Максиму смертельную инъекцию.