В город Аркадьевск возвращается хирург Максим Михайлов, чтобы ухаживать за матерью с болезнью Альцгеймера. В первый же рабочий день в больницу привозят Антона Батурина, сына мэра, вместе с девушкой Софьей. Они жестоко избиты неизвестным байкером. Максим успешно оперирует девушку вместо нейрохирурга, к огорчению трансплантологов, прибывших за донорскими органами. В это время расследованием преступления занимается оперативник Саня Михайлов, брат Максима, находящийся с ним в ссоре. В отличие от майора Петрова, пытающегося повесить преступление на Кирилла Брагу, бывшего парня Сони, опер Михайлов ищет настоящего преступника. Придя на работу следующим утром Максим обнаруживает исчезновение пациентки. Оказывается, ее перевели в областную больницу…