Kaito realizza che la sirena che l'ha salvato sette anni prima è Lucia. Nel frattempo, tutte e sette le principesse si riuniscono ed invocano la Regina dei Mari, che dona loro dei nuovi microfoni con i quali sconfiggono Gaito. Quest'ultimo si arrende e lascia andare via i suoi avversari mentre il castello crolla negli abissi. Sara, però, pur essendo innamorata di Taro, decide di non lasciare Gaito da solo e, dopo aver lasciato la sua perla a Lucia, entra nel castello e muore con lui. Finita la battaglia, Kaito si risveglia sulla spiaggia con Lucia che gli rivela che non è stato tutto un sogno, e si baciano.
Gaito está incontrolable ya quiere usar el poder de Panthalassa para destruir el mar. Sin embargo, es derrotado por su hermano Kaito. Despojado de su poder por la Reina del agua y las princesas sirenas, muere junto a Sara al quedarse en su castillo mientras este se hundía.
