Le sei Principesse Sirene scoprono che Kaito è il fratello gemello di Gaito e, come lui, discende dalla stirpe dei Panthalassa. Intanto, Taro è prigioniero di Sara, che per vendetta lo costringe a suonare solo per lei; mentre quest'ultima lo sta per attaccare, viene bloccata da Hanon, pronta a difendere il suo amato. Vedendo quanto la ragazza sia risoluta e innocente, Sara ricorda i bei momenti passati con Taro: lui, infatti, l'aveva lasciata solamente per non ostacolare il suo dovere di Principessa verso il suo regno. Appreso ciò, Sara torna buona, mentre Hanon si fa da parte e decide di rinunciare all'amore di Taro per sempre.
Sara intenta matar al señor Mitsuki, pero los sentimientos puros de Hannon al señor Mitsuki se lo impiden y Sara vuelve a ser una princesa sirena.Kaito se da cuenta de que Luchia es la sirena de sus sueños.
