Il barone Ashura organizza un attentato ad un autobus di linea e rapisce tre assistenti del professor Yumi. I tre professori vengono iponotizzati e messi alla guida di tre mostri volanti simili a falene. I robot di Ashura attaccano la città e Mazinga Z interviene ma non può reagire poichè fra i piloti tralaltro c'è il padre di Hirashi, un bambinetto amico di Shiro e Ryo.
Fortunatamente interviene Sayaka con un fucile in mano ad Afrodite in grado di annullare i raggi malefici dei nemici quanto basta affinchè Ryo riesca a staccare le teste dai robot nemici e salvare i professori.
Después de que una bestia mecánica voladora casi derrota a Koji, el Dr. Yumi se dirige a Nueva York para intentar que Mazinger Z sea capaz de volar.
あしゅら男爵は光子力研究所の整備員・粕谷と加賀と横井を捕らえると、催眠術をかけて機械獣・メガロンP1、P2、P3の操縦席にそれぞれを乗せた。マジンガーZは手出しができないうえ、メガロンP1の電磁波攻撃を受けてパイルダーオフを余儀なくされる。孤立したホバーパイルダーは動きを封じられ、P1、P2、P3の溶解光線に狙われる。アフロダイAが、急ぎ開発された電磁波消去銃を持って応援に駆けつけるが…。
