Ryo continua i suoi allenamenti per migliorare le sue abilità di pilota. Il dottor Inferno, scoraggiato per la recente sconfitta si appresta a distruggere la sua armata di robot ma viene convinto dal barone Ashura a persistere nei suoi obiettivi sfruttando l'inesperienza del giovane pilota di Mazinga Z.
Il mostro meccanico di turno parte all'attacco ma nonostante le difficoltà Ryo riesce a cavarsela grazie al potente raggio gamma.
Primera aparición de Boss, Musha, Nuke; los profesores Nossori, Mori-Mori, Sewashi; y el uniforme de piloto de Koji.
Koji y Shiro se mudan a una villa cercana al Instituto.
El Dr. Infierno construye a Gromazen R9, una bestia equipada con un rayo iónico capaz de fundir la súper-aleación Z de Afrodita.
La Policía y el Ejército se enfrentan por primera vez a una bestia mecánica, siendo completamente aniquilados.
甲児とシローの兄弟は、光子力研究所の近くに引っ越してきた。さやかに憧れるボスたちとも知り合い、富士市の生活にも慣れてきた頃、バードス島ではドクターヘルが怒り狂っていた。地下帝国に二度の敗北は許されない。ドクターヘルは雪辱を期し、機械獣・グロマゼンR9を出撃させる。甲児は未だマジンガーZの操縦に慣れていないうえ、練習中に負傷していた。グロマゼンR9接近の報せを受け、さやかがアフロダイAに乗り込んで出撃するが…。
