Медведь, разбуженный посреди зимы, никак не может уснуть. Сначала спать не дают Волки, потом Маша с Розочкой, которые приглашают его покататься на санках. Медведю удаётся погрузиться в сон, но Маша позаботится о том, чтобы её друг не пропустил самое большое веселье!