고등학생이 된 필은 반복되는 학교생활에 자신이 이미 겪었던 과거의 한 때로 돌아갔다는 것을 알게 된다.
다시 살게 된 자신의 인생을 실제와는 다르게 살아서 수진에게 멋진 모습을 보여주는 것도 나쁘지 않다고 생각한 필은 수진의 첫 키스 상대인 교회 오빠와의 결투를 선택하는데..
다시 2017년 현재로 오게 된 필은 자신이 바꾼 과거로 인해 그의 인생은 물론 주변 사람들의 인생까지 바뀌었다는 걸 알게 된다.
하지만 그토록 바뀌길 바라던 수진의 결혼식은 변함없이 그대로 진행 중인데..
알아주는 주먹으로 필은 본인의 의지와 달리 깡패, 경찰들과 엮여 결국 양쪽으로 쫓기는 몸이 되고, 깡패두목은 수진을 납치까지 하게 되는데..
석태에게 빙의한 필은 자신의 존재를 느낀 수진과 그동안 나누지 못한 서로의 이야기를 함께 하며 좋은 시간을 보낸다.
하지만 그것도 잠시, 필의 몸에 이상이 생기며 오늘 밤을 넘기지 못할 위기에 처하는데!
오늘 밤 12시, 맨홀을 타지 못하게 된다면 이대로 필은 죽게 된다!
과연 필은 맨홀을 탈 수 있을까?
과거로 돌아온 필은 수진을 비롯해 모두가 자신에게 잘해주는 것이 의아하고, 마침내 그날이 군대 가기 전날임을 알게 된다.
좌절한 필은 군대 가기 전 수진에게 고백하겠다고 결심하고, 수진을 몰래 불러내 데이트를 즐긴다.
하지만 그 모습을 우연히 보게 된 진숙은 오랫동안 감춰둔 필에 대한 감정이 올라오기 시작한다.
한편, 수진은 필의 고백영상이 담긴 카메라를 잃어버리는데..
지구대 순경이 되어 동네 사건, 사고를 처리하는 필은 1년 새 커플이 된 진숙과 석태의 모습에 적응이 안 되고, 수진과 재현은 신혼을 즐기고 있다.
한편, 재현의 옛 연인 영주는 재현에게 집착하며 계속 주위를 맴돌고, 이대로 수진을 포기할 수 없는 필은 또다시 시간여행을 하려 맨홀로 향하는데..