Soo Jin figures out that Seok Tae has been possessed by Pil's spirit, and the two of them spend time talking and reminiscing with one another. However, there is a problem with Pil's body, and the doctors say that he may not make it through the night. If Pil doesn't make it through the manhole by midnight, he will die with his body.
석태에게 빙의한 필은 자신의 존재를 느낀 수진과 그동안 나누지 못한 서로의 이야기를 함께 하며 좋은 시간을 보낸다.
하지만 그것도 잠시, 필의 몸에 이상이 생기며 오늘 밤을 넘기지 못할 위기에 처하는데!
오늘 밤 12시, 맨홀을 타지 못하게 된다면 이대로 필은 죽게 된다!
과연 필은 맨홀을 탈 수 있을까?
