Alcyone beobachtet Zagato, während er mit Emeraude spricht. Sie merkt es wieder, er greift sie nicht körperlich an, sondern macht nur verbal Schwierigkeiten. Sie hat mehr Zweifel an der Entführung von Prinzessin Emeraude. Mokona führt die Mädchen in einen heißen Vulkan, wo die letzte Maschine für Hikaru aufbewahrt wird. Umi und Fuu fangen an, sich Sorgen um Hiakru zu machen, wenn sie sich seltsam verhält. Sie wacht in einem schattigen Raum auf, als ein schattiger Wolf/Hund mit ihr spricht. Er erzählt den gleichen Mist, was Umi und Fuu durchmachen mussten, und testet ihren Mut zum Herzen. Als das alles passiert, schafft es Zagato auch, zum Vulkan zu gelangen, als Hikaru gerade reingegangen ist. Er entzieht Umi und Fuu die Kräfte, gerade noch rechtzeitig, als Hikaru zurückkommt.
Alcyone spies on Zagato, as he talks with Emeraude. She notices again, he is not physically attacking her, but merely just verbally making trouble. She slolwy gets more of her doubts with the kidnapping of Princess Emeraude. Mokona leads the girls into a hot volcano where the last Machine is being held for Hikaru. Umi and Fuu starts to get worried about Hiakru when she acts weird. She wakes up in a firey room, when a firey wolf/dog is talking to her. He tells the same crap what Umi and Fuu had to go through, and tests her courage of heart. When this is all happening, Zagato manages to also get to the Volcano when Hikaru just went in. He strips Umi and Fuu's powers, just in time when Hikaru gets back.
Alcyone espionne Zagato, alors qu’il discute avec Emeraude. Elle remarque à nouveau qu’il ne l’attaque pas physiquement, mais qu’il ne fait que lui causer des problèmes verbalement. Elle a encore plus de doutes avec l’enlèvement de la princesse Emeraude. Mokona conduit les filles dans un volcan brûlant où la dernière machine est détenue pour Hikaru. Umi et Fû commencent à s’inquiéter pour Hikaru quand elle agit bizarrement. Elle se réveille dans une pièce enflammée, lorsqu’un loup/chien enflammé lui parle. Il raconte les mêmes conneries qu’Umi et Fû ont dû traverser, et met à l’épreuve son courage de cœur. Lorsque tout cela se produit, Zagato parvient également à se rendre au volcan alors que Hikaru vient d’entrer. Il dépouille Umi et Fû de leurs pouvoirs, juste à temps pour le retour d’Hikaru.
Le ragazze trovano finalmente il terzo Genio Managuerriero, Rayearth, che ha l'aspetto di un enorme lupo infuocato. Luce si sottopone alla prova per dimostrare di essere degna di possederlo e si ritrova a dover affrontare Zagato in persona. Il potente sacerdote priva tutte e tre le ragazze delle loro armature e delle loro armi; Rafaga interviene in difesa dei Cavalieri Magici, ma viene sconfitto. Luce cerca di proteggere Rafaga, Marina e Anemone nonostante sia indifesa e il suo coraggio viene premiato: Rayearth le concede il suo potere e le tre ragazze, conquistati finalmente tutti e tre i Geni Managuerrieri, diventano Cavalieri Magici a tutti gli effetti.
화산의 신전에서 마침내 최후의 마신 레이어스를 눈 뜨게 함으로서 진정한 마법기사가 된다.
Alanis espía a Zagato mientras habla con Esmeralda. Se da cuenta de nuevo, él no la está atacando físicamente, sino que simplemente le está causando problemas verbalmente. Ella lentamente tiene más dudas con el secuestro de la princesa Esmeralda. Nikona lleva a las chicas a un volcán caliente donde la última máquina está siendo retenida por Lucy. Marina y Anaís comienzan a preocuparse por Lucy cuando actúa de manera extraña. Ella se despierta en una habitación de fuego, cuando un lobo / perro de fuego le está hablando. Él le dice lo mismo por lo que Marina y Anaís tuvieron que pasar, y pone a prueba el coraje de su corazón. Cuando todo esto sucede, Zagato logra llegar al Volcán cuando Lucy acaba de entrar. Le quita los poderes a Marina y Anaís, justo a tiempo cuando Lucy regresa.
