Zagato informiert Prinzessin Emeraude, dass er die Gedankenkontrolle einsetzt, um einen der erfahrenen Schwertkämpfer/Königlichen Wachen der Prinzessin zu schicken, um die Mädchen zu töten. Sie fleht Zagato an, aufzuhören, aber er hört nicht zu.
Mit den Mädchen reisen sie zum vulkanartigen Schrein, um Hikarus Maschine wiederzubeleben, nur um von einem großen fliegenden Vogel angegriffen zu werden. Sie versuchen, mit ihren Schwertern dagegen anzukämpfen, aber es hat keinen Sinn. Dann greift er nach Umi und fliegt davon. Fuu versucht, Umi ihr Schwert zu geben, aber Umi's Schwert verwandelt sich in Wasser, während Fuu es packte. Fuu hat nur eine Wahl und wirft ihr eigenes Schwert nach Umi. Umi fängt es, ist aber zu schwer. Sie versucht, es festzuhalten, lässt es aber stattdessen fallen. Der Vogel fliegt weiter, und ein Kerl tötet den Vogel. Hikaru und Fuu fangen Umi, und sie bemerkt, wie schwer Fuus Schwert ist. Fuu hält es dann fest, und es ist leicht wie eine Feder.
Zagato informs Princess Emeraude that he is using mind control to send one of the Princess' skilled swordsmen/royal guard to kill the girls. She begs Zagato to stop, but he doesn't listen.
With the girls, they are traveling to the volcano-like shrine to revive Hikaru's machine, only to be attacked by a big flying bird. They try to fight it off with their swords, but it's no use. It then takes a hold of Umi and flies off. Fuu tries to give Umi her sword, but Umi's sword turns into water while Fuu grabbed it. Fuu only has one choice, and throws her own sword to Umi. Umi catches it, but is too heavy. She tries to hold onto it, but drops it instead. The bird continues to fly, and a guy kills the bird. Hikaru and Fuu catches Umi, and she comments how heavy Fuu's sword is. Fuu then holds it, and it's light as a feather.
Zagato informe la princesse Emeraude qu’il utilise le contrôle mental pour envoyer l’un des épéistes qualifiés de la princesse / garde royal pour tuer les filles. Elle supplie Zagato d’arrêter, mais il ne l’écoute pas. Avec les filles, elles se rendent au sanctuaire en forme de volcan pour faire revivre la machine d’Hikaru, mais sont attaquées par un gros oiseau volant. Elles essaient de le combattre avec leurs épées, mais cela ne sert à rien. Il s’empare alors d’Umi et s’envole. Fû essaie de donner son épée à Umi, mais l’épée d’Umi se transforme en eau tandis que Fû l’attrape. Fû n’a qu’un seul choix et jette sa propre épée à Umi. Umi l’attrape, mais il est trop lourd. Elle essaie de s’y accrocher, mais la laisse tomber. L’oiseau continue de voler, et un gars tue l’oiseau. Hikaru et Fû attrapent Umi, et elle commente à quel point l’épée de Fû est lourde. Fû la tient alors, et elle est légère comme une plume.
Zagato soggioga con un incantesimo Rafaga, il più forte degli spadaccini al servizio della principessa Emeraude, e lo incarica di eliminare i Cavalieri Magici. Le ragazze, intanto, affrontano un mostro e durante la lotta scoprono che le loro spade sono incantate in modo che soltanto loro possano usarle. Rafaga sferra il suo attacco e viene affrontato da Luce, che essendo la più abile con la spada è l'unica delle tre a tenergli testa. Rafaga è un avversario formidabile e riesce a disarmare Luce, ma quando tocca la spada della ragazza, l'arma si incendia: Rafaga è così sconfitto e si libera del controllo di Zagato.
자신들의 부하들이 차례대로 당하자 자가토는 이번엔 에메로드 공주의 친위대장이었던 라파가에게 주술을 걸고 마법기사의 말살을 명령한다. 치열한 접전 끝에 그는 마침내 주술에서 깨어나게 되었다.
Zagato le informa a la princesa Esmeralda que está usando el control mental para enviar a uno de los hábiles espadachines / guardia real de la princesa a matar a las chicas. Ella le ruega a Zagato que pare, pero él no escucha.
Con las chicas, viajan al santuario en forma de volcán para revivir la máquina de Lucy, solo para ser atacadas por un gran pájaro volador. Intentan luchar con sus espadas, pero no sirve de nada. A continuación, agarra a Marina y sale volando. Anaís intenta darle a Umi su espada, pero la espada de Marina se convierte en agua mientras Anaís la agarra. Anaís solo tiene una opción y arroja su propia espada a Marina. Marina la atrapa, pero es demasiado pesada. Ella trata de aferrarse a élla, pero la deja caer. El pájaro continúa volando, y un hombre mata al pájaro. Lucy y Anaís atrapan a Marina, y ella comenta cuán pesada es la espada de Anaís. Anaís la sostiene y es ligera como una pluma.
