אבי הבת ימי מסתבך עם משפחת אבו-פארס. בבוררות נאסר עליו להיכנס ליפו. אבי זועם ומחליט להתגייס למג''ב.
אבי וקובי מתבאסים מהשיבוץ למג''ב ירושלים, עד שמסתבר שמירי משובצת יחד איתם. אבי מתערער מהמפגש עם המציאות המורכבת של סמטאות העיר העתיקה ומסתבך בעימותים אלימים.
אבי, קובי ומירי נקלעים לפיגוע טרור. ההתנהלות של קובי במהלך האירוע יוצרת קרע בין השלושה. אבי מגלה שזה לא פשוט להיות גיבור.
מפגש מפתיע ומטלטל תוך כדי שיטוט בעיר העתיקה מקרב בין אבי למירי, אבל דייט שלהם בחומוס של יפו מסתבך, ורק מרחיק בניהם יותר.
לראשונה בחייהם חברי הילדות נפרדים קובי עובר לשרת במג''ב מרכז, וסוף-סוף חי את החלום שלו. אבי מחליט לצאת לקורס יסמ''ג ונאבק להוכיח את עצמו.
נקמת דם מחברת בין קובי לצ'יקו. אבי מסתכסך עם לוחם ביחידה. מירי מצטרפת לורסנו במבצע מסווג שמקבל תפנית מחרידה.
מבצע שומר-חומות מתחיל. אבי מקבל בשורה קשה. מירי מתחמקת ממנו וגם מורסנו. בגבול בת ים-יפו פורצות מהומות. ומירי מפסיקה לשתוק.
אבי סופג שורה של אכזבות קשות מהדמויות המרכזיות בחייו, יוצא מאיזון, ונכנס למשבר עמוק. האפשרות לגאולה מגיעה מכיוונים לא צפויים.
