Endlich weiss Elizabeth, was es mit Henrys Heimlichtuerei auf sich hat: Er arbeitet für die NSA. Beim Besuch des moldawischen Premiers verspricht die Aussenministerin ihm im Kampf gegen russische Separatisten Unterstützung; doch dann geht einiges schief.
When the President approves Henry's reactivation into the NSA, he lies to Elizabeth about his continued involvement in the spy game. Matt and Daisy's antagonism toward one another begins to affect the entire office.
Moldovalaisia diplomaatteja kuljettava lentokone putoaa Venäjä-mielisten kapinallisten alueelle. Elizabeth McCord joutuu järjestämään koneen etsinnät vaikeassa maastossa, ja mahdolliset eloonjääneet on ehdittävä pelastaa kapinallisten kynsistä. Henry saa NSA:lta salakuuntelutehtävän.
Les États-Unis proposent leur aide au gouvernement Moldave contre un général qui tente un coup d'état. Elizabeth présente à son représentant un homme qui pourrait les aider.
Elizabeth n'en revient pas que le Président ait accepté que Henry soit réactivé au sein de la NSA pour coincer un espion.
ראש ממשלת מולדביה מגיע לבקש סיוע אמריקאי נגד המורדים במדינתו. אחרי ביקורו, מטוסו נעלם כשעליו גם סוכן אמריקאי. הנרי מתחיל את המבצע החשאי מטעם הסוכנות לבטחון לאומי.
Il Presidente riattiva le credenziali di Henry per la NSA ma questi decide di non rivelare a Elizabeth il suo coinvolgimento nello spionaggio. Nel frattempo, l'antagonismo tra Matt e Daisy ha delle ripercussioni in tutto l'ufficio.
O presidente aprova a readmissão de Henry na Agência de Segurança Nacional, mas ele esconde isso de Elizabeth. Enquanto isso, o conflito entre Matt e Daisy afeta o escritório.
Henry es reactivado por el presidente en la NSA, pero él opta por mantener su continua participación en el juego de espías en secreto de Elizabeth. Mientras tanto, el antagonismo entre Matt y Daisy comienza a hacerse sentir en toda la oficina.
