Don strikes up a friendship with the surgeon in his building, Peggy tries to save her campaign, Roger makes a scene at his mother's funeral, and Betty goes to Manhattan to find Sally's friend.
Yksi ajanjakso päättyy ja toinen alkaa, kun Rogerin äiti haudataan ja uusi vuosi koputtaa ovelle. Betty haluaa uudistua, ja Peggy osoittaa kykynsä toimia kriisitilanteessa.
Roger, en apparence peu affecté par la mort de sa mère, s'effondre lorsqu'il apprend la disparition de son cireur de chaussures. Don se lie d'amitié avec Arnold Rosen, un voisin chirurgien qui vit dans l'immeuble avec sa femme et son fils. De son côté, Peggy doit gérer une situation de crise dans sa nouvelle agence, à cause d'un slogan maladroit, qui fait débat au sein de l'équipe...
דון חש ברע בטקס האזכרה לאמו של רוג'ר סטרלינג, שמתקשה לחוש משהו בעקבות מות אמו. בינתיים, הקמפיין שדון מציע למלון בהוואי לא מוצא חן בעיני הלקוחות, ופגי מוצאת פתרון לקמפיין שנהרס בעקבות הבדיחה.
Roger deve affrontare una perdita a livello personale. Betty va a trovare qualcuno a Manhattan. Arriva Capodanno.
Sandy deja la casa de los Francis, lo que preocupa a Betty. Roger no logra sufrir lo suficiente en el funeral de su madre, hasta que llega un paquete inesperado a la oficina. Bob Benson comienza a darse a conocer por su presencia incómoda. Mientras tanto, en la cena de año nuevo, con los vecinos de los Draper, ocurre una emergencia inesperada... y un encuentro con una vecina.