Die Hinata Mädels reisen nach Kyoto um Kei und Naru zu suchen. Sie befürchten die beiden wollten Selbstmord aus Liebe zusammen begehen. Währenddessen treffen die beiden gesuchten Mutsumi wieder die prompt in Ohnmacht fällt. Sie erzählt sie hätte Blutarmut und die Ohnmachtsanfälle wären bei ihr normal. Ausserdem erzählt sie den beiden, dass sie bis jetzt dreimal durch die Prüfung für die Todai gerasselt ist. Kei und Naru wollen Mutsumi erstmal nach Hause bringen. Sie wohnt in Okinawa, im Süden von Japan. Doch durch ein andauerndes Pech reisen sie bis in den hohen Norden. Sie fahren auf einem grossen Dampfer wieder zurück. Währenddessen suchen die anderen Hinata Bewohner immer noch nach den zweien. Als das Schiff sich Okinawa nähert nimmt Mutsumi ein Schlauchboot und will damit zu ihrem Zuhause fahren. Sie wohnt auf einer Nachbarinsel bei Okinawa. Kei und Naru fahren mit. Als sie in ein Gewitter kommen werden sie von dem Boot geworfen und ans Land gespült. Es stellt sich heraus, dass dies Mutsumis Zuhause ist. Als auch die anderen dort eintreffen wollen sie wieder heimfahren. Mutsumi schenkt Kei eine Onsenschildkröte. Leider taugt die Orientierung der anderen auch nichts auf dem Nachhause Weg und so verfahren sie sich wieder.
After finding out that both Keitaro and Naru are in Kyoto, the rest of the girls at Hinata Inn assume they're going to commit double suicide and go after them. Meanwhile, Keitaro and Naru help a girl named Mutusmi get back home which is located on the other end of Japan!
Afin de prendre un peu de recul vis-à-vis de leur échec respectif, Keitaro et Naru ont entrepris, chacun de leur côté, un voyage. Mais tous les deux, après s’être retrouvés dans le même train puis dans le même lieu de villégiature, se sont engagés à raccompagner Mutsumi, une jeune étudiante un peu perdue ayant elle aussi échouée au concours d’admission à Todaï.
Naru e Keitaro sono ancora a Kyoto, mentre Haruka e le altre ragazze della pensione sono preoccupate perché pensano che vogliano suicidarsi. Naru sta facendo capire a Keitaro che non deve fare illusioni sul loro rapporto; nello stesso momento incontrano Mutsumi Otohime — una ragazza di ventuno anni che ha fatto l'esame alla Tōdai con loro — e scambiano alcune parole con lei. Mutsumi è anemica e tende a svenire spesso: mentre sta parlando con Keitaro si accascia improvvisamente. Keitaro e Naru la soccorrono, e quando scoprono che sta tornando dai genitori a Okinawa decidono di accompagnarla: Mutsumi è piuttosto imbranata e a causa dei suoi svenimenti non può viaggiare da sola. Intanto all'Hinata Kaolla e Shinobu decidono di andare a cercare Naru e Keitaro; Motoko e Kitsune partono a loro volta e i due gruppi asi dirigono verso Kyoto. I tre gruppi non hanno molta fortuna, e per una serie di errori si trovano a girare tutto il Giappone. Naru si accorge che Mutsumi, più o meno consapevolmente, sta tentanndo di sedurre Keitaro e che lui non si sottrae: nonostante le parole della mattina la situazione sembra infastidirla. Durante il viaggio verso Okinawa Mutsumi parla con Naru: Keitaro le ha detto che a lui piace molto Naru. Dopo queste parole Naru è molto turbata e non sa più come comportarsi con Keitaro. Mutsumi, Naru e Keitaro — dopo una serie di vicissitudini — si ritrovano su un'isola deserta. La situazione si sblocca quando vedono arrivare una barca: è condotta dallo zio di Mutsumi e a bordo ci sono le altre ragazze dell'Hinata che si erano riunite. Tutti sono in salvo e Mutsumi, per ringraziare Keitaro e Naru, dà loro un bacio e una scatola che dovranno aprire più tardi. Una volta sulla barca Naru apre la scatola: al suo interno c'è una tartaruga parlante.
Keitaro y Naru siguen viajando juntos, pero se encuentran con Mutsumi quien, debido a su delicado estado de salud, Keitao y Naru deciden acompañarla hasta Okinawa. En el camino se extravían y en un momento, Mutsumi besa a Keitaro, apareciendo los celos de Naru. Al finalizar el episodio, Mutsumi besa a Naru como muestra de su aprecio y le regala a Tama.
