Elmer is a mad scientist working on a serum that will turn victims into monsters. He tries out the potion on Bugs, but it's unsuccessful. Elmer, however, gets Bugs mixed up with a bear, and assumes his potion works--with wacky results!
Elmer, dans un laboratoire, essaye d'inventer une potion qui vise à transformer un caractère doux en un caractère démoniaque. Sa potion vire d'abord au rouge, puis au jaune, au bleu, à l'écossais, au points jaunes sur fond violet, au carreaux d'échecs et enfin au sucre d'orge avant d'exploser.
Elmer Fudd egy őrült tudós, aki Tapsi Hapsiból ördögöt akar csinálni. Tapsi rászedi ezt a Dr. Jekyllt, hogy igya meg a saját keverékét; később mindketten azt hiszik, hogy a másik medvévé változott.
