Renowned magician Masao Nandaimon (Shingo Yamashiro) doesn't like that his disciples, Katsuo Kurata (Shigeshi Ikeda), a notorious playboy, and Saki Mori (Takako Matsu) are dating. Nandamon kills Kurata during his performance, which so happens to include Furuhata and Imaizumi in the crowd.
引退したマジシャン・南大門昌男（山城新伍）は、弟子ながら悪名高いプレイボーイの倉田勝男（池田成志）と、同じく弟子でかわいがっていた毛利サキ（松たか子）が交際するのを快く思っていなかった。南大門はパーティーの席上で、毒入りオレンジジュースで倉田を殺害する。しかし、オレンジジュースを持ってくることを提案したのも、テーブルの上に並んだ中からジュースの瓶を選んだのも倉田自身であった。
