Kai wurde von "Sein Schatten" mit einer Substanz geimpft, die nun seine Handlungen steuert. Er führt die Lexx-Crew zu einer riesigen Insektenlarve, aus der er Protoblut gewinnen will. Doch dies kann nur ein erfahrener Genetiker tun. Deshalb sucht er den Wissenschaftler Mantrid auf, der früher "Seinem Schatten" gedient hat und körperlos auf einen kleinen Planeten vertrieben wurde. Mantrid freut sich über den Besuch, den er wartet schon lange auf einen neuen Körper.
Possessed by remnants of His Shadow, Kai convinces Stanley to return to the ruins of Cluster in the Light universe to search for more protoblood. They find insect larva, but it is dormant and can't produce protoblood. So Kai insists on taking it to Mantrid, an infamous scientist that might be able to revive it.
Кай, которым овладела Его Божественная Тень, ведёт команду обратно во Вселенную Света, чтобы освободить насекомую сущность из остатков Кластера. Экипаж встречает Мантрида, бывшего Верховного Биовизиря Божественного Порядка, и пытается заставить его извлечь протокровь из насекомой сущности. Мантрид планирует использовать орган трансдукции для того, чтобы перевести собственную сущность в новое механическое тело, с помощью своего ассистента. Команда бежит на Лексс, и пытается уничтожить Мантрида, но он спасается.
