Having found Caterina, Leonardo continues his work, but is frustrated by the growing success of a younger artist, Michelangelo Buonarroti. Putting his feelings aside, Leonardo allows himself to be persuaded to accept a new commission.
Ritrovata Caterina, Leonardo porta avanti il suo lavoro, ma è frustrato dal successo crescente di un artista più giovane, Michelangelo Buonarroti. Mettendo da parte i suoi sentimenti, Leonardo si lascia convincere ad accettare una nuova commissione, il gigantesco affresco della Battaglia di Anghiari, ma si trova in competizione con il nuovo rivale.
Помирившись с Катериной, Леонардо продолжает свою работу, но разочарован растущим успехом молодого художника Микеланджело Буонарроти. Отложив в сторону свои чувства, Леонардо убеждают принять новый заказ на гигантскую фреску битвы при Ангиари, но он оказывается в конкуренции со своим новым соперником.
Encontrada Catalina, Leonardo lleva adelante su trabajo, pero está frustrado por el éxito creciente de un artista más joven, Michelangelo Buonarroti. Dejando a un lado sus sentimientos, Leonardo se deja convencer de aceptar una nueva comisión, el gigantesco fresco de la Batalla de Anghiari, pero se encuentra en competencia con el nuevo rival.
Caterina vient d’emménager chez Leonardo. Salaï voit d’un mauvais œil cette nouvelle arrivante et découvre qu’elle cache un secret. Leonardo obtient une commande pour une fresque et se lance dans un projet colossal, tandis que sa rivalité avec Michelangelo va grandissante et que le passé, en la personne de son père et de Sanseverino, revient le tourmenter.
Leonardo har sin musa tillbaka hos sig, men en ny begåvad rival, Michelangelo, trycker honom. Han får en beställning på en enorm fresk som kräver kraft.