Souga and Ryuga reconcile their differences and now they have to face Igor themselves. They behead this ruthless lion king and return to the fortress, bringing back his skull made into a wineglass to celebrate their victory. A mysterious martial artist known as King, who has taken over the city of Southern Cross, is said to be preparing to invade the fortress. Raoh sends Reina with Ryuga to investigate upon the matter. Reina and Ryuga reluctantly find a man named Juza of the Clouds, Ryuga's half-brother, in a local bar near the city. He reveals that their sister, Yuria, Raoh's childhood friend, committed suicide after she learned that King had destroyed neighboring villages to buy her love. When Ryuga tells a grieved Raoh about this, he decides to leave it alone for the sake of rule.
Face à l'impératif de devenir un démon pour réaliser la conquête de Raoh, même Soga finit par se transformer en démon. Après avoir entendu les rumeurs de Sazan Cross Town, Ryuga et Reina se rendent sur place, où ils rencontrent Juza des Nuages. Ryuga est abasourdi d'apprendre de la bouche de Juza que sa sœur, Yuria, est décédée. Raoh, informé de cette nouvelle par Ryuga, réagit d'une manière inattendue...
L'esercito di Raoul diventa sempre più brutale mentre continuano le sue conquiste. Durante una ricognizione assieme a Reina dentro Croce del Sud, la città di King, ovvero Shin, Ryuga viene a sapere dal fratellastro Juza che Julia si è uccisa; tuttavia, come lo stesso Juza, Raoul e i suoi generali decidono di lasciare a Kenshiro il compito di affrontare Shin. Raoul trascorre la notte celebrando la scomparsa della sola donna che ha amato con Re Nero, mentre Reina, che lo ha osservato a distanza, chiede consiglio a Sakuya; quest'ultima le chiede fin dove è pronta a spingersi a causa dell'amore che prova per Raoul!
ラオウの覇道のために誰かが鬼とならねばならない、その言葉に遂にソウガまでも鬼へと変貌してしまった。サザンクロスタウンの噂を聞き、駆けつけたリュウガとレイナの前に雲のジュウザが姿を現した。「妹ユリアが死んだ」と、ジュウザの口から信じられないことを聞くリュウガ。その報せをリュウガから聞いたラオウは…。
Souga y Ryuga concilian sus diferencias y ahora tienen que enfrentarse a Igor. Decapitan a este despiadado rey león y regresan a la fortaleza, trayendo su cráneo convertido en una copa de vino para celebrar su victoria. Se dice que un misterioso artista marcial conocido como King, que se ha apoderado de la ciudad de Southern Cross, se está preparando para invadir la fortaleza. Raoh envía a Reina con Ryuga para investigar sobre el asunto. Reina y Ryuga encuentran a regañadientes a un hombre llamado Juza de las Nubes, medio hermano de Ryuga, en un bar local cerca de la ciudad. Él revela que su hermana, Yuria, la amiga de la infancia de Raoh, se suicidó después de que ella se enteró de que King había destruido las aldeas vecinas para comprar su amor. Cuando Ryuga le cuenta esto a Raoh, afligido, decide dejarlo solo por el bien de la regla.
