In late May of Space Calendar 801, New Imperial Calendar 3 a refugee ship chased by Imperial ships runs into the Julian fleet. The Julian fleet decides to engage the Imperial ships. Eventually both sides send reinforcements and the full number of ships for each fleet is present. The Imperial fleet includes 51,700 ships while the Julian fleet has 9,800 ships. Both fleets act cautiously rotate their front line forces. Reinhard collapses midway through the battle. A communications blackout results in frustration from the Imperial admirals. Poplan intercepts some communications betweet Mittermeyer's ship and Reinhard's flagship. The Julian fleet decides to board the Brunhilde with melee infantry.
イゼルローン共和政府への亡命を求める民間船「新世紀号」の救援要請がきっかけとなって両軍の間で始まった紛争は、瞬く間に拡大した。帝国との対等な和平交渉のためには一定の軍事的勝利を挙げる必要があると考えていたユリアンは、今がその機と判断して全軍を出動させる。ラインハルトも親征を決断していた。戦力で劣りながらも、無人艦の詭計を用いるなどして善戦するユリアンのもとに、「皇帝不予」の情報が舞い込んだ……。