Reinhard considers when and how to take El Facil and Iserlohn. Yang considers the position of his forces. Katerose von Kreutzer confronts her illegitimate father, General Schenkopp. The Iserlohn reviews the Terraism data disk, discovering troublesome information: Phezzan and the Earth Cult have been working together for over a century. Yang, Frederica, and Julian talk about the role of military within government as well as Reinhard's next step. In a secret location, Rubinsky discusses his influence and agents. Meanwhile, within Reinhard's office, a letter arrives which postpones the expedition to Iserlohn...
ラインハルトは自らイゼルローン要塞へ赴いてヤンと雌雄を決することを望んだが、ヒルダらの諫言を受けて中止する。一方、ユリアンが持ち帰った地球教の秘密資料を検証したヤンは、初めて知る地球教とフェザーンの強い結びつきに衝撃を受けていた。ボリス・コーネフは調査のためのフェザーン行きを申し出る。同じ頃、ラインハルトのもとに、フェザーンから1通の報告書が届く。その内容は― 「ロイエンタール元帥に不穏の気配あり」
萊茵哈特希望能親自前往伊謝爾倫要塞與楊一決勝負，但是希爾格爾等人的建言卻讓他暫時打消了此一念頭。另一方面，楊看過了尤里安從地球帶回來的地球教秘密資料後，首次得知地球教與費沙之間的強烈聯繫，並因此感到衝擊。波利斯‧寇涅夫在此時也提出了，希望能讓他回去費沙順便進行調查的要求。就在同時，萊茵哈特接到了一封從費沙傳來的報告書，這份報告書的內容是「羅嚴塔爾元帥似乎圖謀不軌」。
