The Wahlen Imperial fleet arrives near Earth orbit. An Earth Cultist within Wahlen's flagship attacks Wahlen with a poisoned blade. Wahlen's arm is amputated and he goes into a coma. Meanwhile, Julian and Poplan realize the food being served to cultists has minute amounts of Thyoxin, a mind control poison. Julian goes through withdrawal symptoms, and meets up with the others in the infirmary. Wahlen awakens from his coma and orders a ground assault and missile bombardments of the Terraism fortress. The Imperial forces and Julian's friends (Posing as Phezzan infiltrators.) work together against the Earth Cultists. Julian and the others escape with the Terraism data while the cultists detonate the Earth cult fortress.
地球への途上でワーレンは地球教狂信者に襲われ片腕を失う。地球教本部に潜入していたユリアンらは、信者の異様な様子から食事に麻薬が混入されていることを察する。それをきっかけに行動を起こし始めたとき、帝国軍も地球教本部への攻撃を開始した。ユリアンらはフェザーン商人を装って帝国軍に協力し、教団の秘密資料を手に入れることに成功する。地球教徒たちは帝国軍の攻撃に耐えられずに自ら死を選び、地の底へと消えていった。
瓦列在前往地球的途中遭到地球教徒的袭击，因而失去了一隻手臂。潜入地球教本部的尤里安等人，从信徒的异常模样观察出原来他们的食物被混入了麻药，当他们正想藉此发动行动之时，帝国军也对地球教本部展开了攻击。尤里安等人假扮成费沙商人帮助帝国军，并成功取得教团的秘密资料。地球教徒由於无法承受帝国军的攻击而选择自尽，一个个地消失於地底。
