The Mittermeyer and Reuenthal Fleets meet the retreating Imperial fleet and destroy the Alliance's pursuing ships before falling back when the Iserlohn Fleet shows up. In Odin, Müller is forgiven by Reinhard. Reinhard tells Hildegard von Mariendorf that power should not be inherited, but seized. In Phezzan, Kesselring explains to Rubinsky that the Free Planets Alliance is on the verge of bankruptcy; they decide to go on with their plan. It is revealed that Kesselring is Rubinsky's illegitimate son. Back in Iserlohn, Yang shares with Julian Minci his thoughts about military strength and how it is often used against the citizen it was supposed to protect.
ケンプ救援のためイゼルローンに向かったミッターマイヤーとロイエンタールは、敗走する友軍を追撃してきた同盟軍を殲滅して帰還する。敗戦を知ったラインハルトは、ミュラーを処断しようとするが、キルヒアイスを想起して思いとどまった。オーベルシュタインはヒルダの献策があったのではないかと問い質す。ヒルダは、支配者としての冷徹さのみを求める彼の態度に危機感を抱き、ラインハルトの心性を守らねばならないと決意する。
为了救援坎普而赶往伊谢尔伦要塞的米达麦亚与罗严塔尔，将意图追击败走友军的同盟军加以歼灭后回到帝国。得知败战消息的莱茵哈特本来想对缪拉进行处分，但他想起了吉尔菲艾斯因而决定加以宽恕，但莱茵哈特的此一举动却让奥贝斯坦质问他是否受到希尔格尔的影响。希尔格尔对于奥贝斯坦要求莱茵哈特坚持统治者的冷血作风感到忧虑，因此暗中决定要守护莱茵哈特的人性……
Флоты Миттермайера и Ройенталя встречают отступающий Имперский флот и уничтожают преследующие корабли Альянса, а затем отступают, когда появляется флот Изерлона. В Одине Мюллер получает прощение от Райнхарда. Райнхард говорит Хильдегард фон Мариендорф, что власть нужно не наследовать, а захватывать. На Феззане Кессельринг объясняет Рубинскому, что Альянс свободных планет находится на грани банкротства; они решают продолжить свой план. Выясняется, что Кессельринг - внебрачный сын Рубинского. Вернувшись в Изерлон, Янг делится с Джулианом Минчи своими мыслями о военной силе и о том, как она часто используется против граждан, которых должна была защищать.
