I giornali, istigati da Osvald, accusano i Mr D di vandalismo. Hilary è preoccupata per Federico; l'indomani all'allenamento finge un malore per poter uscire dalla scuola e andare a cercare il ragazzo. Lo trova al porto, e qui trova le parole giuste per motivarlo nuovamente. Federico si riunisce ai componenti della banda, ai quali Hilary ha spiegato le ragioni del suo comportamento. I Mr D, riunitisi, decidono di dare un concerto producendosi da soli. Hilary e i suoi amici danno loro una mano, preparando manifesti e distribuendo volantini. Ma, il giorno stabilito, la sala prenotata per il concerto non è più disponibile, per intervento diretto di Osvald. Che fare? Una scappatoia la trova Willy, prendendo a prestito un furgone da un amico del padre, dirigente d'azienda. Sistemato il furgone a mo' di palcoscenico, i Mr D possono dare il loro primo concerto, all'aperto. Federico, mentre sta suonando, si avvicina a Hilary (accanto a lui sul palcoscenico) e le dice che gli piace molto.
