Der Maskenball geht weiter. Während Jonathan und Niels draußen die Wachen ausschalten, versuchen Spring und Chester, das Schlüsselbund zu ergattern. Währ end des Engtanzes gelingt es Chester, den Führer mit Gesäßstreichelei so zu entrücken, dass er das Schlüsselbund an sich bringen kann. Henry wird in den Keller abgeseilt und macht eine schreckliche Entdeckung: Das Körpertausch-Experiment scheint geglückt zu sein. France auf dem Ball ist Klaus von Über...
Hitlerin kartanoon naamiaispuvuissa soluttautunut iskuryhmä etsii atomipommia. Aatu itse iskee silmänsä hunnun takaa hymyilevään Chesteriin, josta Mussolinikin on kiinnostunut.
Chester et Spring tentent de voler les clés du dictateur, tandis que Henry, Jeanne et Niels attendent à l'extérieur.