Als Klaus und Dio auf die Silvana zurückkehren merken sie, dass etwas nicht stimmt. Maestro Dolphin hat das Schiff vor Ihnen erreicht. Doch was ist mit der Mannschaft des Schiffes passiert? Zur selben Zeit nimmt Dio and der Gelöbniszeremonie teil.
When Claus and Dio return to the Silvana, the crew is missing. When they go to search the bridge, they find that Delphine has captured Alvis and the ship. Tatiana and Alister sneak a transport carrying Sophia back to the Urbanus. Alex comes out of hiding to attack Delphine but is defeated by Cicada. Delphine takes Dio back to the Guild along with Claus, Alvis, and Alex, and orders that Exile be secured before they leave. On the Urbanus, Vincent promises Sophia that he will recapture the Silvana. When they return to the Guild, Dio is taken to prepare for the Rite of the Covenant. Delphine indulges in the world's rarest delicacies at dinner, causing Claus to become upset about her disregard of the hardships of the people of Anatoray and Disith. Dio is reunited with Claus and Alvis, but they find that his personality has changed and he no longer recognizes them as friends.
Claus et Lavie sont de retour sur le Silverna alors que Maestro Delphine l'attaque pour récupérer Dio afin de le préparer pour son rite de passage.
誓約の儀式まで、あと1日。ディーオにとって最も長い1日が始まった。ミュステリオンをめぐる争いも、激しさを増して行き、それぞれの虚々実々の駆け引きが繰り広げられる。
Cuando Claus y Dio regresan al Silvana, la tripulación no está. Cuando van a buscar el puente, descubren que Delphine ha capturado a Alvis y el barco. Tatiana y Alister cogen un transporte que lleva a Sophia de regreso al Urbanus. Alex sale de su escondite para atacar a Delphine, pero Cicada lo derrota. Delphine lleva a Dio de regreso al Gremio junto con Claus, Alvis y Alex, y ordena que Exile sea asegurado antes de que se vayan. En el Urbanus, Vincent le promete a Sophia que recuperará a Silvana. Cuando regresan al Gremio, llevan a Dio a prepararse para el Rito del Pacto. Delphine se entrega a los manjares más raros del mundo en la cena, lo que hace que Claus se moleste por su indiferencia por las dificultades de la gente de Anatoray y Disith. Dio se reencuentra con Claus y Alvis, pero descubren que su personalidad ha cambiado y ya no los reconoce como amigos.
