Da der Kaiser Alex nicht vertraut, schickt er das neue Schiff Urbanus zu der Silvana. Vincent, der Kapitän des Schiffes, gibt Alex zu verstehen, dass er die "Fracht" umgehenst beim Kaiser abliefern soll. Doch dieser weigert sich.
Following Claus and Lavie aboard the Silvana, Dio and Lucciola allow themselves to be captured. At the Anatoray capital, the Emperor begins to distrust Alex's actions and sends the Urbanus to retrieve Alvis. Alex interrogates Dio, who tries to gain his trust by telling him that the Mysterion passed by House Eraclea. He also reveals that the three Guild houses holding the remaining Mysteria have been purged by Delphine. Vincent Alzey, captain of the Urbanus, requests to meet with Alex. Alex asks Claus to fly escort for his flight to the meeting, to which Tatiana objects. Alister defies Tatiana and offers to be Claus's navigator. Alex informs Vincent that he will not hand over Alvis and will fight to keep her aboard. Dio and Lucciola meet Lescius, the Silvana's chief engineer and a former member of the Guild. Dio then finds Alvis by herself elsewhere and reads her one of the Mysteria, after which she falls into a trance and wreaks havoc on the ship's systems.
Vincent Alzey réussit à retrouver le Silverna. Il ordonne à Alex de se rendre et de lui remettre Alvis. Pendant ce temps, Dio, qui se trouve à bord, se retrouve seul avec la petite fille et lui murmure une étrange phrase.
アレックスの行動に不信感を持ったアナトレー皇帝は、アルの引渡しとエグザイルの情報を求めて、ヴィンセント大佐率いる新型戦艦ウルバヌスをシルヴァーナに差し向けた。
Siguiendo a Claus y Lavie a bordo del Silvana, Dio y Lucciola se dejan capturar. En la capital de Anatoray, el Emperador comienza a desconfiar de las acciones de Alex y envía al Urbanus a recuperar a Alvis. Alex interroga a Dio, quien intenta ganarse su confianza diciéndole que el Mysterion pasó por la Casa Eraclea. También revela que las tres casas del Gremio que contienen el Mysteria restante han sido purgadas por Delphine. Vincent Alzey, capitán del Urbanus, solicita reunirse con Alex. Alex le pide a Claus que vuele escolta para su vuelo a la reunión, a lo que Tatiana se opone. Alister desafía a Tatiana y se ofrece a ser el navegador de Claus. Alex le informa a Vincent que no entregará a Alvis y que luchará para mantenerla a bordo. Dio y Lucciola conocen a Lescius, el ingeniero jefe de Silvana y ex miembro del Gremio. Dio luego encuentra a Alvis sola en otro lugar y le lee uno de Mysteria, después de lo cual cae en trance y causa estragos en los sistemas de la nave.
