Malgré la liesse populaire autour du projet d’échange de territoires avec les États-Unis, les partis d’opposition votent contre. Hamelin n’a pas le choix de mettre en branle le référendum promis, qu’il a bon espoir de gagner. Boudreau connaît une étonnante hausse de popularité. Arseneault fait une découverte qui risque de tout bouleverser pour Hamelin.