In the forest of Kagura, Saniwa has fallen victim to the sorceress Kagetsu. Kuro must battle the vine-wielding sorceress and the winner will be closer to finding Kuromitsu.
赤帝軍屈指の魔人である花月と車僧と、クロウ達の戦いの火 蓋が切って落とされる。戦いの渦中、覚悟を決めた沙仁輪は、敢えて花月との一騎打ちを仕掛けるが…。沙仁輪を手にかけられたクロウの怒りが爆発し、想像を 超えた力が覚醒する。そんなクロウの前に黒蜜が出現し、二人は再会を果たすが、それも束の間の逢瀬でしかなかった…。
En el bosque de Kagura, Saniwa ha sido víctima de la hechicera Kagetsu. Kuro debe luchar contra la hechicera que maneja la vid y el ganador estará más cerca de encontrar a Kuromitsu.
鼓音诱人入深村，处处破败见鬼怪。刻于苍天世情中，上界风吹无明日。
深夜，赤帝军的刺客，花月与车僧，沙仁轮不敌花月被杀，源九郎全力出手，抵抗了花月的幻术，重伤了花月，在险些被花月反杀时，黑蜜出手斩杀花月，逼退了车僧。黑蜜对着自己的爱人源九郎说，会在未来相见，便离开了。
