Haunted by visions of a past he can't quite remember, Kuro searches on for his love. Rai brings Kuro to Izana who claims he will reunite the lovers if Kuro joins the rebels against the Red Imperial Army.
戦時下の東京で、刺客に襲われ、黒蜜と共に逃げているクロウ。夢なのか、現実なのか?! クロウが気づくと、そこはライの隠れ家。赤帝軍に刃向かうライと その仲間達の組織"埴輪"。さらに、居座魚、そして久遠と名乗る男達と出会ったクロウは、彼らが黒蜜を匿っているという事実を教えられる。同時に、赤帝軍 が黒蜜の血を使って、恐るべき魔人を造り出していることも―――!
Atormentado por visiones de un pasado que no puede recordar, Kuro busca su amor. Rai lleva a Kuro a Izana, quien afirma que reunirá a los amantes si Kuro se une a los rebeldes contra el Ejército Imperial Rojo.
玉液觥筹明日香,流民夜话诉肝肠。孤魂只求歌一阙,闲人不知轻袖扬。
战争状态下的东京,源九郎瞬间击杀了强大变异士兵阿努比斯,在歌留多等人带领下来到了埴轮。为了见到黑蜜,遇到了实力与自己不相上下的久远等人。了解到赤帝军等人就是为了得到黑蜜的鲜血,而寻找源九郎。
Преследуемый видениями из прошлого, которое он не может вспомнить, Куро продолжает поиски своей любви. Рейн приводит Куро к Изане, которая утверждает, что воссоединит влюбленных, если Куро присоединится к повстанцам против Красной имперской армии.