桂木（山崎努）は、黒崎（山下智久）に、インチキ霊能力者の神代（くましろ・和泉元彌）の情報を提供した。黒崎は霊能力者に扮（ふん）して、神代の信者・くら（内海桂子）に接触。占いにはまって大金を貢いでいるくらの心を読み、神代の占いを否定していく。そんな中、黒崎のうわさを聞きつけた神代は、黒崎を呼び出し、信者たちを前に霊能力勝負を持ち掛ける。
