桂木（山崎努）は、マルチ商法まがいの詐欺を働く有力者の情報を黒崎（山下智久）に提供。黒崎は、１２年前に捕まった大物詐欺師と知り、身辺調査を始める。まず黒崎は、倒産寸前の信用金庫役員に接触。協力を仰ぎ彼の信金を買収させ、有力者が詐欺で稼いだ金を横取りしようと画策する。一方、神志名（哀川翔）も黒崎と同じ有力者を狙う。
