Kurau and Christmas find a safe haven, living with their uncle, Frank and their aunt, Kleine, in Switzerland.
美しいスイスの風景が見渡せる丘に立つクラウとクリスマス。そこは少女だったクラウが叔父のフランク夫妻に預けられた場所だった。一方でＧＰＯはすでにクラウたちが海賊船の爆発に巻き込まれ死亡した、と判断していた。しかし、それを王から聞いた天箕もダグもそれを信じようとはしなかった。ようやく静かな生活を取り戻したクラウは、湖のほとりで昔自分がエージェントになるきっかけになった出来事をクリスマスに話し始める。
