秀吉の遺言に従った三成(中村橋之助)の発令により、朝鮮攻めの兵たちが続々と日本に戻って来た。疲れ果てて名護屋城に入った福島正則(嵐広也)、加藤清正(金児憲史)らは、太閤秀吉の死を初めて告げられて驚愕、無駄働きをさせられた憤激を三成に向ける。ある日、千代（仲間由紀恵）と一豊（上川隆也）が寧々（浅野ゆう子）の元を訪ねると、先客が。なんと家康（西田敏行）だった。家康は大名同士の婚姻禁止という秀吉の遺訓をあっさり破り、自らの血縁と諸大名との婚姻を進めていた。しかし寧々は、これからの豊臣は家康にすがらねば生き残れぬと言う。混乱する一豊。その頃大坂城では、三成が、淀（永作博美）に一命を賭して豊臣を守ると誓い、家康糾弾に乗り出そうとしていた。三成は一豊や堀尾（生瀬勝久）を家康詰問に赴かせるが、老獪な家康に丸め込まれ堀尾は家康に寝返り。血気にはやる清正や正則らは、三成殺害の兵を挙げる…。