京の町で千代(仲間由紀恵)はある人物に出会う。秀吉（柄本明）の政略上、旭（松本明子）を家康（西田敏行）に嫁がせるために離縁させられた副田甚兵衛(野口五郎)である。針商人に身をやつした甚兵衛は、千代に話しかけられても正体を明かそうとはしない。その頃、旭は寧々（浅野ゆう子）、大政所（菅井きん）らに囲まれ死の床にあった。そこへ現れた千代は甚兵衛から旭への文を預かった商人だと偽り、甚兵衛を旭に面会させる。甚兵衛本人として旭の前に出入りすることは許されまいと考えた千代の知恵だった。甚兵衛は旭に最後の言葉を残す。「いかなることがあろうとも、わしらは夫婦じゃ…」。旭はほどなく没し、甚兵衛も姿を消した。秀吉の天下取りの総仕上げ、小田原の北条攻めへと、一豊(上川隆也)たちは秀次(成宮寛貴)軍に属し出立。一豊は弟・康豊（玉木宏）と功を競うように奮戦、北条方の支城を落とす。秀吉は自ら淀（永作博美）を呼び、諸侯にも京大坂の妻妾たちを呼び寄せさせ、小田原城に対し兵糧攻めを開始する…。