秀吉(柄本明)は自らの権威を誇示するため大坂城の建造に着手。茶々(永作博美)のための築城と見た寧々(浅野ゆう子)は千代(仲間由紀恵)に、茶々と同じ近江生まれとして近づき、様子を伝えるよう命ずる。すでに茶々と接し、秀吉を滅ぼすため生き残ったと明かされていた千代は板挟みの形となる。同じ頃、千代は秀吉の甥にあたる秀次(成宮寛貴)と再会する。成長ぶりに喜ぶ千代だが、気負いばかりが伝わる様子に不安も覚える。秀吉が次の標的とする東国では、家康(西田敏行)が粛々と領土を広げていた。秀吉は三成（中村橋之助）の言をいれ、家康に官位を授け、上洛させようとするが、家康はまったく動かない。その家康が突如兵を挙げた。「あの律儀な徳川殿が…」声を失う一豊（上川隆也）。秀吉軍・家康軍は小牧山にて対峙。戦は持久戦となり、秀次率いる軍勢が家康の後方をつくべく出兵するが…。