Nájemní lovci Killjoys, jejichž úkolem je chytat nebo zabíjet zločince na objednávku, jsou zpět. Tentokrát vezmou několik nejlepších nováčků na testovací misi, ve snaze najít dočasnou náhradu za Johnnyho...
Während Dutch (Hannah John-Kamen) und D’Avin (Luke MacFarlane) versuchen, einen Ersatz-Nerd anzulernen und zu trainieren, macht John (Aaron Ashmore) die Entdeckung, dass seine Suche nach Clara (Stephanie Leonidas) einigen Leuten unter die Haut zu gehen scheint.
Turin insists Dutch and D’avin take a few of the RAC’s best brains for a test drive mission, in search for a temporary replacement for Johnny. The rookies soon find themselves in over their heads, trapped in an abandoned black site bent on killing them all. Across the J, Johnny finds himself in hot water of his own as his search for Clara leads him to a mysterious skin rejuvenation center, hiding an even bigger mystery under its surface.
Dutch et D'Avin essaient de trouver un nouveau membre à engager dans leur équipe pour remplacer temporairement Johnny. Johnny réalise que la recherche de Clara va lui demander de changer de peau.
Turin insiste que Dutch e D'avin levem alguns dos melhores cérebros do RAC para uma missão de test drive, em busca de um substituto temporário para Johnny. Os novatos logo se vêem enlouquecidos, presos em um local preto abandonado, determinado a matar todos eles. Do outro lado do J, Johnny encontra-se em água quente, enquanto sua busca por Clara o leva a um misterioso centro de rejuvenescimento da pele, escondendo um mistério ainda maior sob sua superfície.
По совету Турина Датч с Д’Авином набирают команду способных починить систему корабля ученых-инженеров. Вскоре те обнаруживают, что поломка электроники не самая серьезная их проблема. Тем временем в поисках источника искусственной кожи Джонни выходит на центр пластической хирургии, предоставляющий халленам услуги маскировки. Итогом их вылазки становится не только встреча со старой знакомой, но и раскрытие тайны исчезновения Клары. Однако визит в клинику не проходит для Джакоби без последствий, ведь врагам не составляет труда распознать в нем киллджоя.
Mientras Dutch y D’avin intentan entrenar a un nerd reemplazado, John descubre que la búsqueda de Clara está metiéndose bajo la piel de algunas personas.
