Parce qu'il a perdu un duel contre Billy Bad, Kid se trouve pris dans une spirale infernale: le voilà, en guise de gage, serviteur de l'apprenti desperado. Billy rend ainsi Kid responsable de ses mauvais coups envers ses camarades de classe qui commencent sérieusement à en vouloir au jeune cowboy. Bien vite, Kid se retrouve avec tout le monde à dos. Mais quand il découvre que le duel était truqué, le garçon se rebelle. Sauf que Billy l'oblige à se taire grâce à la maquette d'oiseau appartenant à Dopey qu'il tient en otage. Mais Kid ne manque pas de ressource pour se sortir de ce chantage.