Ren, Suzuhara and Serizawa witness Kazuma battle with one of the magicians. Later, Yukari goes to a meeting of seeds, where Utsumi tells them that Pandemonium will appear in the park at midnight and that they may achieve great power if they went there. At Pandemonium, Utsumi tells Burnheart that he wants to take over and that he will kill Burnheart. However, Burnheart responds by saying that he was the one who gave Utsumi power in the first place.
残虐な能力者狩り、内海の七瀬誘拐への手助け…。パンデモニウムに行き着くために手段を選ばない和麻の凶行に綾乃と煉は戸惑いを隠せない。綾乃は、霧香から「和麻を止められるのはあなただけ」と言われた事に思い悩み自信をもてずにいた。そんななか、煉は能力者たちを容赦なく叩きのめす和麻を見つけるのだったが…。
Ren, Suzuhara y Serizawa son testigos de la batalla de Kazuma con uno de los magos. Más tarde, Yukari va a una reunión de semillas, donde Utsumi les dice que Pandemonium aparecerá en el parque a la medianoche y que pueden lograr un gran poder si van allí. En Pandemonium, Utsumi le dice a Burnheart que quiere hacerse cargo y que matará a Burnheart. Sin embargo, Burnheart responde diciendo que él fue el que le dio el poder a Utsumi en primer lugar.
