悪の参謀・ミラは、薄幸の魔法少女・白夜に一目ボレしてしまう。 地上侵略を進めるため再び彼女に会いに行くが、なぜか手土産持参。 白夜のなにげない言動に翻弄されるばかりの自分に、ミラ自身も戸惑う。 「この悪の参謀である私が、一体どうしたというのだ・・・・・・!?」
公園でのお茶会が日課となりつつある二人。 ミラのコートの袖が焼け焦げていることに気づき、白夜はアップリケをつける。 「魔法少女の仕事は思ったより辛くないんです。きっと、優しい参謀さんのおかげです……」 そう口にする白夜に、ミラは「優しくなどない」と否定して……。
白夜が魔法少女になった経緯を聞くに、彼女は御使いとやらに騙され、利用されているだけのようだ。 このままではますます疲弊していくばかりではないか……？ と心配するミラ。 そんなある夜、ミラはホステスとして働く白夜と出会う。 白夜は涙ながらに、「え……えっちなディスクにして売られそうなんです……」
フォーマルハウトが、魔法少女討伐の任にあたるミラの補佐につくことになった。 悪の参謀であるミラが、あろうことか魔法少女にご執心――という噂を聞きつけた悪の王からの監視でもあるのだろう。 ミラとしては、王の信用を失うわけにはいかない。 本当に決着をつける時が来たようだ……と覚悟を決めるが、白夜を前に早速グラついて……。
雨の降りしきる中、白夜は今日も魔法少女の仕事に出かける。 一方、組織の自室で白夜への贈り物を検索していたミラは、戦闘員に呼び出される。 地下牢にいたのは、両手両足を拘束された白夜だった。 戦闘員たちの目がある中、ミラは不敵に笑う。 「これから陰惨にして残忍な尋問を始める――」
御使い（鳥）の導く火花は、ちょっぴり恥ずかしがり屋の魔法少女だ。 魔法少女に憧れ、積極的に仕事を頑張る彼女のことを、御使い（鳥）は「真の魔法少女」と評する。 ある日、傷だらけで悪と戦う火花の前に、ミラが立ちふさがり……。
火花と白夜は友人同士だった。 再会の喜びをラリアットで表現する火花を見て、ミラはちょっと困惑する。 御使い（鳥）に魔法少女失格を言い渡された白夜は、あっさり承諾するも、もちろん出来れば辞めたくはない。 せめて理由を聞かせてほしいと頼むと、御使い（鳥）はとんでもない理由を口にした！
もうすぐクリスマス。 白夜へのプレゼントを悩むミラに、スピカとアルキオネがアドバイスする。 その様子を観察し、密かに興奮を覚える痴女がひとり……。 一方、白夜と御使い（猫）は、クリスマス感あふれる商店街で火花たちに遭遇し……。
クリスマスの夜を一緒に過ごす約束をしたミラと白夜。 家までの道すがら、商店街で買い物をしたり、穏やかな時間を共有する。 晩ご飯は、白夜の手作りハンバーグ。その形が星とハートで、動揺するミラ。 「まさか私がハート？ ハートということはつまり――」
御使い（猫）と白夜の一日は、大晦日もいつもと変わらない。 白夜が朝食を作り、御使い（猫）を起こし、セクハラを受ける。 朝食後は時々、御使い（猫）の気分により会議が開かれ、そしてセクハラを受ける。 一方、悪の組織では、この時期だけの特別会議が開かれており……。
心理テストで盛り上がるスピカとアルキオネ。テーマはもちろん恋愛系だ。 「ミラは～案外本当に魔法少女にご執心じゃありませんの？」 ベラトリックスも加わり、アブナイ妄想が炸裂する。 その場からのがれ、いつもの公園に行くミラ。しかし、白夜の姿はなく……。
悪の参謀と魔法少女。 二人は今日も、いつもの公園で待ち合わせる。 甘いお菓子。他愛ないお喋り。幸福な日々は、これからも――。
