Les événements en Chine permettent de localiser le Cirque de Minuit dans le désert du Sahara. Narumi y rencontre Fatima, spécialiste du désert, alors que des shiroganés du monde entier convergent pour anéantir les automates. Les shirogané-O, bioniques et améliorés, que dirige le Commandant Faceless, se rassemblent aussi pour le combat.
Una serie di accadimenti verificatisi in Cina consentono di localizzare il Circo della Mezzanotte: si trova nel deserto del Sahara, dove si sono riuniti anche gli shirogane di tutto il mondo, decisi a sterminare gli automi. Là Narumi incontra anche gli Shirogane-O, potenziati bionicamente e agli ordini del Comandante Faceless e Fatima, specialista del deserto.
中国での出来事をきっかけに、真夜中のサーカスの居場所がついに発見される。
場所はサハラ砂漠。
真夜中のサーカスを殲滅するべく世界中からサハラ砂漠に集うしろがねたち。
鳴海はそこで、身体の一部を機械化した・しろがね-Oたちを束ねるフェイスレス司令や、砂漠地帯で活躍するしろがね・ファティマらと出会う。
Os acontecimentos na China levam à descoberta da localização do Circo da Meia-Noite no Deserto do Saara, onde então shiroganes de todas as partes do mundo reúnem-se com o objetivo de destruí-lo. Lá, Narumi encontra Fatima, uma especialista em deserto, e também o Comandante Sem-Rosto, que controla os Shirogane-Os, shiroganes que têm partes de seus corpos mecanizados.