Die dritte Episode konzentriert sich auf Kafkas despotischen und herrschsüchtigen Vater Hermann, an den sein Sohn einen gnadenlosen Anklagebrief von mehr als 100 Seiten schreibt, den er letztendlich nie abschickt. Nach und nach verschiebt sich der Fokus auf Kafkas Beziehung zum Zionismus und seine Freundschaft mit Yitzhak Löwy, einem Schauspieler einer traditionellen jiddischen Theatertruppe. Die Konfrontation zwischen seinem Vater und seinem Freund Löwy veranlasst Kafka, „Die Verwandlung“ zu schreiben, die Geschichte eines Mannes, der sich in ein Insekt verwandelt, wohl das einflussreichste literarische Werk des 20. Jahrhunderts.
Domineering Herman Kafka's fractious relationship with his son has stimulating effects on Franz's writing, especially after Franz's friend, Yitzhak Löwy, has a confrontation with Herman.
I det tredje avsnittet skildras Franz Kafkas turbulenta relation till sin despotiske och auktoritäre far Hermann, och Franz osända anklagelsebrev till honom. Här berättas även om Kafkas band till zionismen, vänskapen med skådespelaren Yitzhak Löwy, samt inspirationen till den klassiska novellen "Förvandligen".
Lapsuus ja nuoruus ankaran isän outona poikana jättää Franziin pysyvät arvet, mistä kertoo pojan pitkä kirje isälle. Toisaalta ilman isän halveksuntaa muuan mestariteos olisi voinut jäädä syntymättä.
