Im Mittelpunkt der zweiten Episode steht Kafkas langjährige Verlobte Felice Bauer. Sie ist Max Brods Cousine, die Kafka nur oberflächlich kennenlernt, aber dann wochen-, monate- und jahrelang mit Briefen überhäuft. Ohne sich wirklich zu kennen, verloben sie sich. Die Beziehung ist lang, kompliziert und quälend; die Verlobung wird abgebrochen, erneuert, nur um wieder beendet zu werden.
Although he hardly knows her, Franz gets engaged to Felice Bauer after inundating her with letters. How will their tenuous relationship work out?
Trots att han knappt känner henne, förlovar sig Franz med Felice Bauer efter att han översköljt henne med otaliga brev. Det blir början på ett långt, komplicerat och ofta smärtsamt förhållande där förlovningen bryts upp och förnyas gång på gång.
