En 1669, la grande époque des messes noires. Lors d'une cérémonie secrète, organisée à la cour, un bébé est sauvé par une jeune femme, Agnès Dormes. Ce bébé a grandi, élevé dans l'amour par un homme qu'elle considère comme son père, Gaston de Maupin. Aujourd'hui, Julie aimerait bien connaître ses origines et retrouver sa mère. Au moment où elle se met en route pour Paris, des hommes l'attaquent: son père adoptif s'interpose, il est mortellement blessé. Julie s'échappe de justesse et se met sous la protection de son parrain, Henri d'Armagnac, évêque de Paris. Julie fait aussi la connaissance de Charles de Florensac, ministre de la Police royale. La jeune fille l'ignore, mais Charles a chargé un assassin d'éliminer toutes les personnes autrefois témoins de sa participation aux messes noires. Agnès Dormes en fait partie.
Par son agilité et sa ruse, Julie échappe aux soldats lancés à ses trousses. Le duc d'Armagnac ne peut lui assurer sa liberté, le roi étant sous l'influence de madame de Maintenon qui n'apprécie guère la jeune fille. Julie entre à l'opéra où sa voix fait des merveilles. Elle se trouve à nouveau confrontée à Charles de Florensac qui la désire follement depuis leur duel, mais elle refuse obstinément de lui céder. Julie triomphe à l'opéra. Malheureusement, elle est découverte et dénoncée. Charles de Florensac considère qu'il a tous les droits sur elle. Ou Julie lui cède ou elle mourra brûlée vive. Elle supplie son parrain d'intervenir. Mais pour que le roi lui accorde sa grâce, elle doit devenir son espionne et découvrir qui commande les conjurés qui le menacent.