Part 1

En 1669, la grande époque des messes noires. Lors d'une cérémonie secrète, organisée à la cour, un bébé est sauvé par une jeune femme, Agnès Dormes. Ce bébé a grandi, élevé dans l'amour par un homme qu'elle considère comme son père, Gaston de Maupin. Aujourd'hui, Julie aimerait bien connaître ses origines et retrouver sa mère. Au moment où elle se met en route pour Paris, des hommes l'attaquent: son père adoptif s'interpose, il est mortellement blessé. Julie s'échappe de justesse et se met sous la protection de son parrain, Henri d'Armagnac, évêque de Paris. Julie fait aussi la connaissance de Charles de Florensac, ministre de la Police royale. La jeune fille l'ignore, mais Charles a chargé un assassin d'éliminer toutes les personnes autrefois témoins de sa participation aux messes noires. Agnès Dormes en fait partie.