Emma hat wieder festen Boden unter den Füßen und dampft durch den "Tausend-Wunder-Wald". Doch die einstige Schönheit des Waldes ist vergangen. Der Mandalanische Oberbonze Moo La lässt alle Bäume fällen und stiehlt ihnen die Diamantenherzen. Prinzessin Li Si macht sich große Sorgen: Was ist mit ihrem Vater, und wie ergeht es Mandala unter der Herrschaft des neuen Kaisers Pi Pa Po? In der Hauptstadt Ping ist mittlerweile guter Rat teuer: Mandala ist heruntergewirtschaftet, die Bevölkerung hungert oder sitzt im Gefängnis. Wütend nimmt Pi Pa Po die verheerenden Folgen seiner Herrschaft zur Kenntnis.