Im Klassenraum von Frau Mahlzahn machen die Kinder Faxen. Doch allen Bemühungen zum Trotz, entweicht der Drachenfrau nicht einmal ein müdes Lächeln. Wütend bricht sie daraufhin ihr Versprechen und hetzt Akropuk und Rataglok ins "Land der tausend Vulkane" mit folgendem Angebot: Wer Jim Knopf fängt und beseitigt, bekommt einen Urlaub in der Drachenstadt geschenkt. Jim und Lukas passieren das "Land der tausend Vulkane" und lernen Nepomuk kennen. Der kleine Halbdrachen wäre gerne so richtig böse wie seine Artgenossen. Doch tatsächlich kann er keiner Fliege was zu Leide tun. Als Jim und Lukas Nepomuks verstopften Vulkan reparieren, werden sie von ihm gewarnt.